Propostas é a segunda opção do menu vertical a esquerda. Nessa seção é possível consultar propostas cadastradas, realizar cancelamentos e, quando habilitado, atualizar dados bancários vinculados à operação. Essa gestão é feita pelas páginas:
  • Propostas;
  • Atualizar Dados Bancários;
  • Cancelar Proposta.

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Propostas

Na página de Propostas, é possível visualizar uma lista de propostas organizadas por:
  • Número da proposta;
  • Data;
  • Cliente;
  • Documento;
  • Valor;
  • Parcelas;
  • Aprovado;
  • Valor Empresa;
  • Situação;
  • Risco?;
  • Analista;
  • Tipo de contrato.
Para cada proposta, é possível acessar mais informações. Para isso, identifique a proposta que deseja ver mais informações e clique no botão DETALHES. Ao clicar no botão, o usuário é redirecionado para a página da proposta, com todos os dados disponíveis sobre ela. Também é possível atualiar, exportar para Execel e filtrar a lista de propostas. Para isso, utilize os botões Filtro, Recarregar e Exportar para Excel. O filtro pode ser aplicado por um intervalo de tempo, situação da proposta, tipos de contrato e número da proposta.

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Atualizar Dados Bancários

A página Atualizar Dados Bancários, permite atualizar os dados de conta bancáris dos beneficiários atuais das propostas realizadas. Para isso, identifique o beneficiário que precisa ter seus dados bancários atualizados na lista, e clique no botão ATUALIZAR, localizado na última coluna da tabela de beneficiários. Para atualizar os dados bancários, é necessário informar os seguintes dados:
  • Banco;
  • Tipo de Conta;
  • Agência;
  • Dígito da agência;
  • Número da conta;
  • Dígito da conta;
  • Documento Federal Pagamento;
  • Nome Pagamento.

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Cancelar Proposta

Na página de Cancelar Proposta, informe o número da proposta e o motivo de cancelamento para cancelar uma proposta.