Importação é a primeira opção do menu vertical a esquerda. Nesta janela, o parceiro pode importar limites de crédito por meio de planilhas padronizadas. São quatro tipos de planilhas de importação:
  • Limite Especial;
  • Capital de Giro;
  • Modelo Padrão - Cadastro e Crédito;
  • Hot Money.
O sistema aceita planilhas com formato .csv. É necessário preencher cada tipo de planilha de importação com dados específicos.
É possível baixar um template com dados de teste dos quatro tipos de planilha de importação. Para isso, siga o caminho: Partner > Importação > Nova importação > Baixar manual de importação.
Para realizar uma nova importação, siga os passos abaixo:
  1. Acesse o Partner, informe suas credenciais e selecione a empresa que quer gerenciar.
  2. No menu vertical à esquerda, clique para expandir o dropdown de Importação e selecione a opção Nova importação.
  3. Na janela de Nova importação, clique no botão Importar.
  4. Na janela Importar Pessoa:
    • No campo Arquivo, selecione o arquivo .csv da planilha que deseja importar;
    • No dropdown Tipo Importação, selecione o tipo de importação desejado (pode ser Capital de Giro, Limite Especial, Modelo Padrão - Cadastro e Crédito e Hot Money);
    • Clique no botão ENVIAR.